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（一)環(huán)境監(jiān)測進(jìn)入全面推進(jìn)期

我國環(huán)境監(jiān)測起步較晚，從20世紀(jì)70年代才開始，以系統(tǒng)的環(huán)境監(jiān)測體系建設(shè)為最初的起點(diǎn)，發(fā)展緩慢，近兩年由于霧霾等因素驅(qū)動，才進(jìn)入快速發(fā)展期。截至2010年，全國環(huán)保系統(tǒng)已建立2587個(gè)環(huán)境監(jiān)測站，基本形成了國控、省控、市控三級為主的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)，但從覆蓋面、設(shè)備智能化層面看，還是處于非常低的水平。

2012年我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)共銷售儀器27195臺，實(shí)現(xiàn)銷售總額44億元。其中煙氣類監(jiān)測設(shè)備占33%，水質(zhì)監(jiān)測占45%，空氣類監(jiān)測占12%。前兩者均為污染源監(jiān)測，總和達(dá)78%。目前，環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備投資仍處于極低水平;同時(shí)，從污染源監(jiān)測角度看，主要以單一污染源監(jiān)測為主，已無法適應(yīng)目前的多污染源管控的高標(biāo)準(zhǔn)要求。在新的環(huán)保政策和監(jiān)測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下，存量設(shè)備更新升級，新增設(shè)備市場擴(kuò)容在即，行業(yè)進(jìn)入全面推進(jìn)時(shí)期。

1、監(jiān)管監(jiān)測走向嚴(yán)格環(huán)境治理的第一曲

2015年1月1日，新環(huán)保法正式執(zhí)行，明確提出“建立監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)測數(shù)據(jù)信息體系”;同時(shí)，新環(huán)保法增加了按日計(jì)罰，上不封頂、查封扣押、行政拘留等條款，強(qiáng)調(diào)違法處罰和環(huán)保執(zhí)法力度，提升了監(jiān)測數(shù)據(jù)的重要性和排污企業(yè)的安裝動力。在依法治國，對各類環(huán)境違法行為“零容忍”的環(huán)境監(jiān)管主旋律下，加快監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)測數(shù)據(jù)信息體系的建設(shè)將奏響第一曲。

2、行業(yè)步入發(fā)揮市場機(jī)制新階段

另一方面，碳排放權(quán)、排污權(quán)交易工具穩(wěn)步推進(jìn)，試點(diǎn)地區(qū)從機(jī)制和規(guī)則建設(shè)到交易平臺建立均陸續(xù)完成。其中，根據(jù)《中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動2014年度報(bào)告》，截至2014年10月底，我國7個(gè)試點(diǎn)省市碳排放權(quán)交易市場共交易1375萬噸二氧化碳，累計(jì)成交金額突破5億元;配額拍賣合計(jì)成交量1521萬噸，共7.6億元。全國碳排放權(quán)交易市場有望在2016年開始運(yùn)行。同時(shí)，我國排污權(quán)交易從2007年開始試點(diǎn)，截至2013年底，共有11個(gè)省市開展試點(diǎn)，排污權(quán)有償使用和交易金額累計(jì)將近40億，到2017年底將基本建立有償使用和交易制度，為全面推行奠定基礎(chǔ)。隨著排污權(quán)交易、環(huán)境稅等工具的逐步完善，我國環(huán)境行業(yè)已步入發(fā)揮市場機(jī)制作用、靠機(jī)制倒逼污染控制的新階段。在此基調(diào)下，環(huán)境數(shù)據(jù)與容量的有效測定是一切的前提。監(jiān)測行業(yè)將迎來高速發(fā)展的新契機(jī)。

3、本土化加速：天時(shí)、地利、人和

天時(shí)：我國監(jiān)測設(shè)備的市場結(jié)構(gòu)已發(fā)生變化。以空氣質(zhì)量監(jiān)測為例，2013年環(huán)保部下發(fā)的《空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)第二階段監(jiān)測實(shí)施方案》中，明確提到在同等條件下，按政府采購有關(guān)要求優(yōu)先采購國產(chǎn)設(shè)備。2013年底，國產(chǎn)設(shè)備的市場份額已從2012年的不足20%上升到超過50%，進(jìn)口替代趨勢明顯，市占率將持續(xù)擴(kuò)大。作為監(jiān)測設(shè)備最重要的客戶，政府推動國產(chǎn)監(jiān)測設(shè)備的大環(huán)境已形成。地利：與此同時(shí)，本土企業(yè)已完成技術(shù)積累，具有相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力，進(jìn)入行業(yè)整合并購、產(chǎn)品線延伸階段。而在銷售渠道和售后服務(wù)方面，國內(nèi)企業(yè)更是具備先天的優(yōu)勢。人和：未來在環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)信息一體化和第三方運(yùn)維的大趨勢下，考慮信息安全等因素，政府采購將向具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)產(chǎn)品加大傾斜，本土企業(yè)將迎來采購訂單和市占率齊升的黃金時(shí)期。

(三)百億市場空間即將全面啟動

未來2-3年，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備行業(yè)有望以30%速度快速發(fā)展。一方面，污染源監(jiān)測從單一指標(biāo)向多指標(biāo)推進(jìn)，火電脫硝監(jiān)測的新建、脫硫監(jiān)測的更換、工業(yè)鍋爐改造以及VOCs、重金屬監(jiān)測等新品類的增加，有望繼續(xù)保持高增速。另一方面，環(huán)境監(jiān)測目前仍處于較低水平，智慧環(huán)境的推進(jìn)具有促進(jìn)作用。其中，大氣監(jiān)測和水質(zhì)監(jiān)測市場空間約為70億/年，重金屬和VOCs監(jiān)測約帶來35億/年市場空間。

1、大氣監(jiān)測：工業(yè)鍋爐改造成為主力

環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測：2012年，環(huán)保部出臺《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，對重點(diǎn)城市國控點(diǎn)位新增細(xì)顆粒物(PM2.5)、臭氧、一氧化碳三項(xiàng)監(jiān)測指標(biāo)，規(guī)劃分三階段階段在338個(gè)城市，新建1436個(gè)國控監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)。目前，前兩階段的建設(shè)已合計(jì)完成190個(gè)城市，945個(gè)監(jiān)測點(diǎn)位;國控網(wǎng)建設(shè)已進(jìn)入第三階段。根據(jù)《國家環(huán)境空氣監(jiān)測網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)技術(shù)指南》，按照平均每個(gè)點(diǎn)位需96萬元，每3個(gè)點(diǎn)位配備1套備機(jī)，我們估計(jì)14-15年將有6.4億元市場空間。

另一方面，縣級空氣監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)已拉開序幕，安徽、福建、山東河北等省已陸續(xù)出臺關(guān)于省控網(wǎng)建設(shè)的規(guī)劃。我們預(yù)計(jì)隨著縣級空氣質(zhì)量建設(shè)的全面鋪開，按2853個(gè)縣級區(qū)劃數(shù)估計(jì)，未來3-5年將帶來約45億環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測市場空間。

污染源煙氣監(jiān)測：國務(wù)院于今年5月頒布的《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》，明確了脫硫脫硝工程建設(shè)的任務(wù)目標(biāo)，其中包括3億千瓦燃煤機(jī)組脫硝改造，4萬平方米鋼鐵燒結(jié)機(jī)安裝脫硫設(shè)施和6億噸熟料產(chǎn)能的新型干法水泥生產(chǎn)線安裝脫硝設(shè)施，帶來的煙氣監(jiān)測設(shè)備需求約為20億元。另一方面，根據(jù)七部委11月發(fā)布的《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》規(guī)劃目標(biāo)，到2018年，將推廣高效鍋爐50萬蒸噸，完成40萬蒸噸燃煤鍋爐的節(jié)能改造。我們預(yù)計(jì)，未來4-5年，高效鍋爐新建和改造帶來的設(shè)備需求將成為煙氣監(jiān)測的主力，有望帶來年1萬臺市場空間將超百億。

2、水質(zhì)監(jiān)測：地下水質(zhì)量監(jiān)測建設(shè)加速

水質(zhì)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測:

(1)地表水:根據(jù)環(huán)保部2012年發(fā)布的《國家地表水環(huán)境監(jiān)測設(shè)置方案》，原有的地表水國控點(diǎn)位有759個(gè)，其中將保留509個(gè)，新增和移動共計(jì)463個(gè)，按3年完成規(guī)劃，年設(shè)備需求約為150臺。而省控與市控?cái)嗝婺壳坝?01個(gè)自動監(jiān)測站，9424個(gè)手動監(jiān)測站，年新增與更新約350臺自動水質(zhì)監(jiān)測儀器。以此測算，地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測市場空間約為5.1億/年，其中國控?cái)嗝嫘枨鬄?.8億/年，省控、市控?cái)嗝嫘枨鬄?.3億/年。

(2)地下水：根據(jù)《全國地下水污染防治規(guī)劃2011-2020年》，我國將加速完善地下水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)地下水環(huán)境監(jiān)測信息共享并且加大對地下水環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備的投入。截止到2013年底，全國共有地下水監(jiān)測點(diǎn)約16570個(gè)，其中包括水位流量監(jiān)測點(diǎn)有2000個(gè)，監(jiān)控范圍覆蓋約110萬平方公里。未來三年，由國土部和水利部聯(lián)合推進(jìn)的國家地下水監(jiān)測工程，將產(chǎn)生上萬套地下水監(jiān)測設(shè)備需求，按設(shè)備單價(jià)30萬元/套，市場空間約為10億/年。

污染源水質(zhì)監(jiān)測：根據(jù)2014年國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單，其中廢水企業(yè)和污水處理廠分別有4001家和3606家。按照水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備平均6-8年的更換周期和每年新增300臺的需求估算，污染源水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備市場空間約為7.5億/年。

整體來看，隨著《水污染防治行動計(jì)劃》的出臺在即，水質(zhì)監(jiān)測板塊有望受到刺激;其中地下水監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來的設(shè)備需求將成為主力，年市場空間約為25億/年。